服务流程
一、咨询顾问服务流程
1、接受委托:基本信息获取、背景资料收集
2、与客户首次沟通:客户沟通会议纪要
3、合同初拟:根据首次会议沟通,初步拟定服务合同
4、编制工作计划:与客户进一步沟通,明确客户潜在需求,并将工作计划书面化
5、需求最终确认:沟通会议纪要
6、项目委托合同形成:签订咨询合同,收取首期款
7、项目实施:基础研究、中期研究、终期研究、内部三审
8、成果汇报:PPT或文档,汇报沟通会议纪要
9、客户验收:根据客户意见修改初步成果
10、提交终稿:正式交付报告、收取咨询服务费、开具财务发票
二、尽职调查程序